2024年末時点の保有株式銘柄数と業種、国別の比率

もののついでに2024年振り返りの最終。

保有株式銘柄数

上場企業のみで、個別に投資している銘柄。上位10社でおよそ半分、46.9％を占めています。5310の不甲斐無さで、いいように取ればよく分散されています (´•̥ ω •̥` )

Ticker ／Code Companies Weight 5310 　東洋炭素 10.6% MO 　Altria Group 9.2% SHEL 　Shell 6.6% VZ 　Verizon Communications 4.6% BTI 　British American Tobacco 3.9% GD 　General Dynamics 2.5% ABBV 　AbbVie 2.5% 7516 　コーナン商事 2.4% NFG 　National Fuel Gas 2.3% 5334 　日本特殊陶業 2.3% *** 　残 66銘柄 53.1%

全76社に投資、米国とADRで30社、日本は46社の組入れです。

多すぎず少なすぎずのちょうど良いぐらいに感じる組入れ数なので、以降も面倒に感じない限りこの程度で推移していくのではないかと思います。

業種、国別の比率

ここからはいわゆる金融商品、ETFや投信なども全部混ぜて。

近年はリート (不動産投資法人スキーム) も、業種別セクターとして扱うことが一般的になっている？わけですが、自身では未だにオルタナ扱いなので、先ずはリート抜きの業種別比率。

区分はモーニングスターの分け方を参考にしています。

業種別比率 (リートは除く）

S&P500が消えた事でかなりよい配分に思えますが、ちょっとテクノロジーを減らしすぎたか。。25年中にPalantir Technologies (PLTR)とBroadcom (AVGO) を個別に加えておこうかな (テキトー


続けてリートも加えて。

業種別比率 (リートも含む）

んー、一気にバランス悪く感じますね。


次、国別の集計。

国別比率 (リートは除く）

国別比率 (リートも含む）

株式もかなりオーバーウエイトになっている自覚はありましたが、リート含めるとちょっと日本が過剰だな。少し見直しが必要そうです。