2026年3Q運用状況

天気同様にぱっとしない3ヶ月だったような。

2026年2Q運用状況

昨年と違い初蝉はまだですね。しかい、蒸し暑いというか生温い ^ ^

2026年1Q運用状況

TACOかPutか分かりませんがよく反応する相場でしたね。

2025年4Q運用状況

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。


とにかく異様な1年だった気がしますが、4Qは (2Q以降ずっと) 平穏。

2025年3Q運用状況

遊び回ってあまりネガティブなニュース (というか、ニュースは基本ネガティブですよね) を目にする事が少ない中、岸破の後が誰とかツマラナイ記事を見てしまった。。

しかし、政治屋関連って、老害 (and/or) 乞食 (and/or) パペットみたいなのしかおらんの？それらをお花畑で世間知らずの外野と、役人や役人崩れが引っ搔き回す感じでじつに醜い。

結局皆ゼニゲバ。目が曇りすぎたゆえにLouis Friendを必死に追い求めているような哀れすら感じますなぁ。


は、サテオキ、身銭を切る自身の運用。

2025年2Q運用状況

西日本は6月で梅雨明け、しかも今日はまさかの初蝉。。すっかり夏ですねぇ。。。

2025年1Q運用状況

曇天続きですねぇ。

2024年4Q運用状況

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

2024年3Q運用状況

涼しいですね (意味深

2024年2Q運用状況

さすがにエアコン (除湿) なしでは厳しい季節になりましたね。

2024年1Q運用状況

相場以外はロクでもない春。

2023年4Q運用状況

あけましておめでとうございます。

そんな挨拶が憚られるような2024、地震被害でお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。



さて、新年米国相場が始まる前に、昨年の最終期間運用振り返り。

2023年3Q運用状況

ようやく？随分涼しくなってきましたね。



円安を近隣窮乏化政策といえば聞こえがよろしいですが、行政と政治が酷いアレで全く生かせそうにないですからねぇ。。。。。。

2023年2Q運用状況

少々蒸し暑かったり、結構涼しかったりの梅雨真っただ中ですが、冷房を1度も使っていない事を月が替わったさっき気がつきました ^ ^

2023年1Q運用状況

めずらしく花散らしの雨がなく、長めに桜が満喫できて嬉しい ^ ^

2022年4Q運用状況

早いもので、2022年も終わりますねぇ....

先週、円評価P/Lがガクンと1,500万程減の年末サプライズもありましたが、まぁ悪いなりにどうにか。

2022年3Q運用状況

やっとすごしやすい気候になってきました。

まぁまぁな金融市場の状態な気がしますが、いかんせんアノ目くらましがね。。

2022年2Q運用状況

電力逼迫を嘲笑うかのような気温が続きますね。

痴れた者が邁進した方針に、大なり小なり鼻を伸ばしてBETした俗悪で人非人な我々は、猛省の上で出来る事を行い、テレビを消して、エアコンをつけましょう。

2Qまでの市況と自身の運用

当面続くだろう傾向とは言っても、為替リスクが凄いですねぇ ^ ^;

　 　 　 　 　 　 　

Category ＼ YTD Performance		2021.E	2022.1Q	2022.2Q
USD/JPY (TTM)		115.02	122.39	136.68
S&P500	USD	-	-4.6%	-20.0%
	JPY	-	+2.49%	-4.7%
ACWI	USD	-	-5.7%	-19.9%
	JPY	-	+1.84%	-4.3%
High Dividend - HDV (USD)		-	+6.6%	+0.7%
TOPIX (JPY)		-	-1.2%	-4.85%
My Portfolio (JPY)※		-	+3.84%	+3.63%

※修正ディーツ , 確定分税考慮済み


1Qより落ちてきているものの、配当系ETFは健闘している模様。

セクターETF (生活必需品 + ヘルスケア + エネルギー + 公益) で代替え可能なパフォーマンスなので、ある意味教科書通りに資金が流れているだけとも言えそうです。

2Qの売買 (オルタナティブ資産は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• LEG , Leggett & Platt, Inc. | 買い増し
• FB META , Meta Platforms Inc | CCW&CSP
• MO , Altria Group Inc | 買い増し
• VZ , Verizon Communications Inc. | 買い増し
• WU , Western Union Co | 買い増し

保有企業も眺めているだけの銘柄もまだ待つべき水準ですが、ちょっとフライング気味で少し買い増し。FB METAはETF同様に。


日本株式

• 1799 , 第一建設工業 | 新規買い
• 2902 , 太陽化学 | 買い増し
• 3952 , 中央紙器工業 | 買い増し
• 8881 , 日神グループホールディングス | 買い増し
• 9885 , シャルレ | 買い増し

減らすのでは？と思いつつ、そろりそろりとまた増える。。へそ大曲がり目線です ^ ^


金融商品 (ETF＆投資信託)

• S&P500 | CCW&CSP
• Nasdaq100 | CCW&CSP
• MSCI Kokusai | 買い増し
• US Small Cap | 買い増し
• exUS Small Cap | 買い増し
• India | 買い増し

当面のUSメガグロースは、VL収益化しないと時間のムダ使いっぽい＆Rhoも多少意味あるし。で、META含めて原資産扱いに変更。よって2Q以降はオルタナ枠行き。

3Qに向けて

そろそろ本格的な崖相場になってくれるの？

オルタナはある程度活発に動けそうですが、株式はのっぺりであれば、余剰資金が豚積みになっても冬眠ならぬ夏眠でしょうか。

2022年1Q運用状況

すっかり春ですねぇ ^ ^;

桜が咲き、また新入社員が入る。そして、未だ会社を引退していない自分にハッとするという毎回のくだり、春の風物詩w


はなしをブログ的に戻すと、ロシアによるウクライナへの侵略戦争や米国金利動向、国内は財務省＆コミンテルンのポチが運営する政府機関による弱体化が益々露わに。

そんな感じでボラ要素に事欠かない3ヶ月でしたが、締めてみれば悪い意味でもほぼ往って来いでしたね。


一先ず年初からの市況振り返り。

• USD/JPY + 6.41%
  
  
• S&P500
  (USD) -4.6%
  (JPY) +2.49%
  
  
• ACWI
  (USD) -5.7%
  (JPY) +1.84%
  
  
• High Dividend (USD)
  iShares - HDV +6.6%
  SPDR - SPYD +6.1%

高配当優勢が明確なのは、近年のグロース相場でははなかなか目にすることがなかった気がするのである意味貴重では？と、思わなくもありません。

とにもかくにもいずれにしてもワケはともあれ円はヨワヨワ。さすが昭和型お花畑さん御一行 (政治屋) が黄泉帰り、跳梁跋扈した挙句の果てのなれの果てセルフ経済制裁効果。の、その序章でしょうか？

1Qの運用状況は

さて、自身の円換算1Qはというと、+3.84% (MDM,確定分の税考慮済み) でした。

指数連動の100%保有状態ではないですし、投資はアルファに傾斜 (バリュー濃いめ) + 投機もある自称自家製ヘッジファンドなので単純比較は出来ませんが、結果としては悪くはありませんでした。

アセットクラスと現状の配分

現在設定しているアセットクラスは、
伝統的資産 (金＆通貨・国債・株式) 75%、その他諸々 25% 程度が目標です。


1Qでの配分は、
少しずつですが、設定配分に近づいてきてます。

1Qの売買 (オルタナティブ資産＆戦略は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• FB , Meta Platforms Inc | 新規買い
• GILD , Gilead Sciences, Inc. | 買い増し
• LEG , Leggett & Platt, Inc. | 新規買い
• PPL , PPL Corp | 全部売却
• UL , Unilever plc | 買い増し
• WU , Western Union Co | 新規買い

私的には『まさかの』メタを組み入れです。現在22銘柄になりました。


日本株式

• 3952 , 中央紙器工業 | 買い増し
• 8203 , ミスターマックス・ホールディングス | 新規買い
• 9504 , 中国電力 | 買い増し
• 9511 , 沖縄電力 | 全部売却
• 9885 , シャルレ | 新規買い

比率を減らすつもりが増やしてしまっています。。。現在35銘柄 (内、1銘柄は非上場)。


金融商品 (ETF＆投資信託)

• S&P500 | 買い増し
• Nasdaq100 | 買い増し
• MSCI Kokusai | 買い増し
• US Small Cap | 買い増し
• exUS Small Cap | 買い増し
• Taiwan | 買い増し
• India | 買い増し

EMXC (-K) なんてETFが廉価版で出れば、台湾・インドが一本化出来るしありがたいのですがねぇ。

2Qに向けて

毎月の配当と労働収入からの余資流入分で、放っておくと現金比率が上がってしまいますから、適宜リスク資産へ投入しつつ基本は様子見でしょうか。


それよりも、どのタイミングでどう本業からフェードアウトしていくのか。そして、その後は？

色々アイデアは浮かんではいますが、日常に翻弄されて遅々として進んでいませんので、そのあたりにリソースを割いていこうかと思います。

近況と雑感、そして離脱

随分とご無沙汰しております。かと思ったら、3月初めに書いていましたね ^ ^;


実生活 (本業と遊び) に忙しく、追い打ちをかけて新卒入社が落ち着いたかと思った矢先に、もう2019年4月入社の求人アレコレ。。って、去年も同じこと書いたっけw

前回更新以来、ボラがちょっと盛ったら短いコール売ったりプット売ったり。現物は一応なんとなく意識して見ていますが、だからといって相場的には何するワケでもナク。

あ、株は少し買いましたけどね。GISとLBをDrip解除で溜まっていた配当金を原資にCsp (cash secured put)でセトル。うーん、LBはおそらくマテル (NYSE:MAT) と同じ轍を踏んでいる気がしなくもナイ。

とりあえず現物の現状

お高い税とフィーには閉口しますが、2年でヴィトンのゲインが100%超えてました。BGのADMネタや、SHPGとタケダの行方など、何かやらねばいけないような。


余談、アノ万年ブルなシーゲル爺さんがいつだったかニュートラルな口調に。それに対峙して (ないw) 米国株ブログの景色はガラッと様変わりしていました。比べて当方はというと、、良く言えば鷹揚なスタンスで、そもそもポートフォリオ第1 , 2位がフランスとノルウェーで欧州株でございますwww

それはさておき、もう米国株ブログのカテゴリーに留まる理由もありませんし、何れかの段階でFIREとかERブログとして変貌するでしょうから、一応モチベーション維持のため下記のランキングに引っ越すことにしました。