2023年3Q運用状況

ようやく？随分涼しくなってきましたね。



円安を近隣窮乏化政策といえば聞こえがよろしいですが、行政と政治が酷いアレで全く生かせそうにないですからねぇ。。。。。。

今年の市況と自身の運用

年初来パフォーマンス、円建て = 無分配ファンド、ドル建て = ETF (トータルリターン)での表記です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　

Category ＼ YTD Performance		2023.1Q	2023.2Q	2023.3Q	2023.4Q
USD/JPY (TTM) , 22E=132.70		133.53	144.99	149.58
S&P500	USD	+7.4%	+16.9%	+13.1%
	JPY	+6.28%	+25.67%	+27.20%
ACWI	USD	+7.4%	+14.2%	9.9%
	JPY	+6.58%	+22.79%	+23.59%
Dividend Aristocrats	USD	+1.8%	+5.7%	-0.1%
	JPY	+0.09%	+13.54%	+12.18%
High Dividend - HDV (USD)		-1.4%	-1.5%	-2.3%
TOPIX (JPY)		+7.17%	+22.61%	+25.58%
My Portfolio (JPY)※		+2.92%	+12.94%	+15.93%

※修正ディーツ , 含み益除く確定分税考慮済み

2-3Q、世界はヨワヨワで消極的バリュー優勢、日本もTOPIXがN225と比較してよさげだし、経済情報もそう言ってるしバリュー優勢？

TOPIX寄与度上位100をポンコツアルゴ2号と分業して確認しても、バリューの旨味成分 (価値との乖離) をほとんど検出来なかったので、ワタクシにはわかりません。

いずれにしても、円安が全てを癒すモードの円貨損益の人々には無縁なお話ですかね。


自身の運用は相も変わらずマッタリ......

『長期は短期の積み重ね』。そんな基本原則に従い、いつも通りな行動とその推移でした。ようは、、、しょぼい ^ ^;

3Qの売買 (オルタナティブ枠の資産は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• なし

先物デルタで補完しつつ、いい加減待ちくたびれていますが配当再投資は10月まで待つ事に。ほんのり、^TYXの動きが気になっている事が関係していますがw


日本株式

• 1930 , 北陸電気工事 | 新規買付
• 3600 , フジックス | 新規買付
• 5388 , クニミネ工業 | 新規買付
• 6349 , 小森コーポレーション | 部分売却
• 7990 , グローブライド | 新規買付

こちらは気楽に配当再投資の資金で1930とズッコケ7990。加えて何年 (5年？7年？) 振りかの5388。あと、昨年の再来を期待？1,400円台であれば思惑買いもアリかと3600を打診で5枚。


魅力度低下とウエイト調整で売りは6349。少しづつ手放しながら持ち分を40%まで減らしました。


金融商品 (ETF＆投資信託)

• Dow 30 | 買い増し

金融商品は非課税枠 (ideco) でいつもの思考停止分。

雑感

年内に、出来れば10月中にはドルで株を買えればいいなぁ、、、

とか考えつつ、新NISAの3,600万枠を使うフェーズの人生を妄想しながら、最適な利用方法について模索しようと思います。