2023年2Q運用状況

少々蒸し暑かったり、結構涼しかったりの梅雨真っただ中ですが、冷房を1度も使っていない事を月が替わったさっき気がつきました ^ ^

今年の市況と自身の運用

年初来パフォーマンス、円建て = 無分配ファンド、ドル建て = ETF (トータルリターン)での表記です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　

Category ＼ YTD Return		2023.1Q	2023.2Q	2023.3Q	2023.4Q
USD/JPY (TTM) , 22E=132.70		133.53	144.99
S&P500	USD	+7.4%	+16.9%
	JPY	+6.28%	+25.67%
ACWI	USD	+7.4%	+14.2%
	JPY	+6.58%	+22.79%
Dividend Aristocrats	USD	+1.8%	+5.7%
	JPY	+0.09%	+13.54%
High Dividend - HDV (USD)		-1.4%	-1.5%
TOPIX (JPY)		+7.17%	+22.61%
My Portfolio (JPY)※		+2.92%	+12.94%

※修正ディーツ , 含み益除く確定分税考慮済み


デリバティブでデルタを加減しながら追っかけていますが、劣後していますねぇ。。

基本、株式50%、リート11.5%、残は通貨系 (デリバ証拠金＆ゴールド含む) 、と債券系という理想アセットクラスにほぼ沿っている状態のため、株100%ロングオンリーの駆け上がり速度には到底届きませんでした。

2Qの売買 (オルタナティブ枠の資産は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• UGI , UGI | 買い増し

追加するには悪くない水準かなぁ、と。他の新規・買い増しはもう少し下を待っていて、また買えず。。


日本株式

• 4629 , 大伸化学 | 新規買付
• 7731 , ニコン | 新規買付
• 8203 , MrMaxHD | 全部売却
• 8887 , リベレステ | 買い増し

魅力度下がった8203を4月頭に売って入れ替え。資産バリュー (4629) と、思惑系 (7731) を買い。事件は売りの逆で8887買い増しw まぁ、Dやぷん族とは違う (ホンマか？


金融商品 (ETF＆投資信託)

• Dow 30 | 買い増し

金融商品は非課税枠 (ideco) でいつもの思考停止分。

雑感

2Qの期間は、組織を離れ独立した事で時間的余裕が大幅に増えたはずなのに、遊んでいたり雑用したりで運用に割いた時間はたいして変わらず。むしろ少し減ったかもしれません。

3Qは、ほどほどに相場を意識しつつ、特にUS株やADRで買えるものが出れば組み入れていこうと思います。