2024年4Q運用状況

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

市況と自身の運用

年初来パフォーマンス。

　 　 　 　 　 　 　 　

Category ＼ YTD Performance		2024.1Q	2024.2Q	2024.3Q	2024.4Q
USD/JPY (TTM) , 23E=141.83		151.41	161.07	142.73	158.18
S&P500	USD	+10.6%	+15.3%	+22.1%	+25.6%
	JPY	+17.6%	+30.9%	+21.8%	+40.8%
exUS Developed (All Cap)	USD	+5.1%	+4.3%	+12.8%	+4.4%
	JPY	+12.2%	+18.3%	+12.8%	+14.9%
ACWI (Standard)	USD	+8.2%	+11.3%	+18.7%	+17.5%
	JPY	+15.3%	+26.5%	+19.2%	+32.5%
TOPIX (JPY)		+18.1%	+20.0%	+16.4%	+20.3%
My Portfolio (JPY)※		+13.7%	+18.7%	+20.8%	+24.7%

※修正ディーツ , 確定分税考慮済み , ドル建てはインターバンクレート終値で換算


変わらず円よわよわでの近隣窮乏化 → 経済ウハウハで減税 → 更に経済活性化。とは、真逆が正義のデストロイヤー共が望む国民窮乏がより深化した一年でしたね。


自身の運用は、全体で見ればまずまずの推移でした。

特筆すべきイマイチは、株式ポートフォリオ最大配分というか集中投資している東洋炭素 (5310.T) について。

ようやく価値評価の見直しがされてきたような反応でしたが、夏の天井に当方の平均保有で5バガー以上伸びたところでヘシ折れて、そのピークから半値まで叩き売られ。

ヘッジが甘く、ピークから四ケタの目減りとかなり運用の足引っ張ってくれました (株価に興味関心がない一族の事をスッカリ忘れていた私が悪い ^ ^;

4Qの売買 (オルタナティブ枠の資産は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• なし

日本株式

• 5388 , クニミネ工業 | 一部売却
• 7944 , ローランド | 新規買付

愛用の品が多いローランド、自称ミュージシャン (9割がた現役引退している ^ ^;) 的にはカムバックに気付いた記念で買い。

ただ、日本株比率は上げたくなかったので、クニミネにその分だけ市場へ帰ってもらいました。


金融商品 (ETF＆投資信託)

• Dow 30 | 買い増し
• FTSE India 30/18 Capped | 新規買付
• Morningstar US Dividend Growth | 買い増し
• MSCI Kokusai | 買い増し
• Nifty 50 | 全部売却
• S&P500 | 全部売却
• SET 50 | 全部売却

SP売りは引き続きで、無事年内に全部売り切り。ETFを解放したことで、資産全体でのMag7集中をだいぶ緩和できました。


ダウとコクサイはいつもの。ですが、謎理論の『つみたて』枠を有効活用できる、年初一括お買い上げに規制？が入ってて結構面倒でした。

米国増配は25年分の相方成長枠埋め。タイは視察での印象と、出来高上昇タイミングがあったので利確、インドはより好ましく思える指数に入れ替え。

まとめのようなもの

資産上昇より、為替も含めてネ動き (良くない側) があった際、望ましい挙動になるように意識を向けているので、その点では2024年は及第点には達した運用結果といえるかな？と思います。

25年もズッコケやブッコキに注意しつつ、ほどほどの距離感と温度感で運用に注力したいですね。