2023年1Q運用状況

めずらしく花散らしの雨がなく、長めに桜が満喫できて嬉しい ^ ^

今年の市況と自身の運用

年初来パフォーマンス、円建て = 無分配ファンド、ドル建て = ETF (トータルリターン)での表記です。

　 　 　 　 　 　 　 　 　

Category ＼ YTD Performance		2023.1Q	2023.2Q	2023.3Q	2023.4Q
USD/JPY (TTM) , 22E=132.70		133.53
S&P500	USD	+7.4%
	JPY	+6.28%
ACWI	USD	+7.4%
	JPY	+6.58%
Dividend Aristocrats	USD	+1.8%
	JPY	+0.09%
High Dividend - HDV (USD)		-1.4%
TOPIX (JPY)		+7.17%
My Portfolio (JPY)※		+2.92%

※修正ディーツ , 含み益除く確定分税考慮済み


USはテック・グロース底打ち？で、配当系ヨワヨワ。exUS先進国は良さげで、昨年に続き日本も善戦。新興国はぼちぼち？そんな感じ。

昨年ガッカリ勢だったレバナス民＆クリプト民もチョット安堵しているのではないでしょうか。知らんケド。


当方の状況はヨワヨワ ^ ^;

グロース成分が薄い事もあって、だいたいダウに似た感じの動きになる事が多く、ダウ + オルタナのボラで説明がつく布陣。株比率50%、日本株多め、そして小型株多めなんですが。。。

あまり書いてもしょうがないオルタナの一部のオプション投機ですが、1－3月は慌ただしさもあってポジションは対マージンで極小。

自称) 臆病欲豚インカムファンド (Sストラドル + Δヘッジ) のみ走っていて、時折バック仕掛けたぐらいでした。

1Qの売買 (オルタナティブ枠の資産は除く)

先進国株式 (米国株・ADR)

• WU , Western Union Co | 買い増し

日本株式

• 3892 , 岡山製紙 | 新規買付

金融商品 (ETF＆投資信託)

• Dow 30 | 買い増し
• MSCI Kokusai | 買い増し

特に食指が伸びず。というか放置状態で、株はほったらかし指値が刺さり、金融商品は非課税枠でいつもの思考停止分。

雑感

最近の話題、何となく沈静化したような銀行問題ですが、WSJに書いてあるように含み損の債券の扱いを簿価計上に変えて平静を保っているのであれば、SVBが馬鹿正直のバカで、その他は狡猾だっただけなのでしょうかね。

割と追い風期間がメイン (過去45年) のバックテストでは、インフレ考慮後の短期債で1.7%程度、長期債で2.8%程度の年率リターン。シーゲル青本記載と比べても近からず遠からずなので、まぁそんなもんでしょう。


で、その満期まで保有に付け替えて、今後よろしく儲かりますのん？

色々興味深いですねぇ (棒