8/15/2014

エッジ立ってる?

盆休みの中、コーラがモンスター買うとか、ダニエル・ローブがアストラゼネカ買ったとか話題はありますが、まぁ関係ない話で。

私事では、ボラ剥げ凪相場で短期が退屈になっていますので長期のネタ、保有銘柄の偏り具合などETFも混ぜて見ておきます。(下値はMorningstarのデータで、Total World = VT , SP500 = SPY , SP500 Eq = RSP , Dow 30 = DIA)

Group Sector My
Portfolio
Total
World
SP500 SP500
Eq
Dow 30
Cyclical  Basic Materials 5.76%  6.55%  3.40%  5.25%  2.54% 
 Cons Cyclical 10.27%  11.13%  10.45%  15.40%  13.20% 
 Financial 6.78%  18.02%  14.71%  12.85%  23.93% 
 Real Estate 2.24%  3.52%  1.98%  3.68%  -
Sensitive  Communication 3.28%  4.35%  4.04%  2.33%  3.24% 
 Energy 22.63%  9.57%  10.52%  8.54%  8.75% 
 Industrials 5.61%  11.67%  11.01%  13.92%  19.24% 
 Technology 3.05%  12.43%  17.63%  12.28%  11.21% 
Defensive  Cons Defensive 33.53%  9.16%  10.03%  9.20%  7.57% 
 Healthcare 5.63%  10.33%  13.28%  10.67%  10.31% 
 Utilities 1.22%  3.31%  2.97%  5.88%  -

ヘルスケアはジョンソン・エンド・ジョンソンの一本足がアンダーウェイトの主因。アストラゼネカ売却時に乗り換える対象が無かったとはいえ、長期眺め銘柄のファイザーとかグラクソとか、うーーんって感じです。。

後は前々からの公益セクター。こっちは利上げあるし当分静観でおkではないかと。寧ろ金融とか工業に目を向けるべきかもしれませんね。そろそろロリラードの振り向け先を本格的に検討すべきか。


ものはついでに大きさなど。

Mkt Cap My
Portfolio
Total
World
SP500 SP500
Eq
Dow 30
Large Giant 27.71%  45.97%  50.87%  12.41%  89.88% 
Large 41.15%  30.85%  36.83%  42.19%  10.12% 
Small Medium 16.44%  17.75%  12.30%  45.40%  -
Small 13.88%  4.71%  - - -
micro 1.51%  0.71%  - - -

DC含む全資産で見た場合大型:小型半々が今思う理想なので、ブログ扱いのコレだけ見るとMid以下に不足が否めませんね。年末換金処分 (事業資金に振替) がどうなるかわかりませんが、このままであればDCファンド変更も済んだので徐々に持っていけるんですけど、さてどうなることやら。


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